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2020年各聚合支付服务商最新费率政策:窝窝收款、京东哆啦宝、超盟金服、收钱吧、扫呗、付呗等费率政策!

2020年04月27日21:44:20  知托付网联    点击数:1083

1、什么是聚合支付?

聚合支付也被称为融合支付,是指借助银行、非银支付机构或清算组织的支付通道与结算能力,利用自身的技术与服务集成能力,将市面上主流的支付通道整合到一起,为商户提供以支付通道接入为主,配合平台技术服务的整合技术解决方案。

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以此减少商户接入、维护支付结算服务时面临的成本支出,提高商户支付结算系统运行效率。简言之,聚合支付通过APP、网站等渠道聚合多家合作银行、第三方支付平台及其他服务商的API接口等支付工具,为B端中小商户提供在线支付综合解决方案。

图表1: 聚合支付的特征示意图

2、中国聚合支付行业用户规模和交易规模双增长

正规的聚合支付不涉及资金清算,只涉及支付环节的信息流转和商户操作的承载。一个完整的支付产业链包括商户、聚合支付服务商、第三方支付、官方清算中心(银联和网联)、消费者五大环节。

图表2: 聚合支付产业链示意图

据前瞻产业研究院发布的《中国聚合支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,截止至2017年我国聚合支付行业用户规模达到2.51亿人,同比增长5.02%。初步估算,2018年我国聚合支付行业用户规模为2.8亿人左右。

图表3: 2015-2018年中国聚合支付行业用户规模统计情况(单位:亿人)

在市场规模方面,我国聚合支付交易规模呈直线上升的趋势,虽然聚合支付市场规模增速放缓,但发展依旧处于较快速度。2017年我国聚合支付交易规模为28.1万亿元,同比增长26.58%;初步估算,2018年聚合支付交易规模为34万亿元。纵观全局,聚合支付市场交易规模增长速度大于用户规模增长速度,说明聚合支付市场使用频率开始加快。

图表4: 2015-2013年中国聚合支付行业市场规模统计情况(单位:亿元)

3、聚合支付覆盖所有支付渠道,提供多种业务

目前我国聚合支付业务覆盖所有主流支付渠道,提供简单易用且强大的平台,解决各种碎片化问题,帮助企业快速高效建立支付模块,专注核心业务发展,从容应对各种交易场景挑战。

图表5: 聚合支付企业目前主营业务图表6: 聚合支付企业目前盈利模式

 4、聚合支付行业呈现明显梯队竞争特点

我国聚合支付行业企业按照实力水平,呈现着明显的梯队竞争的特点。且聚合支付行业领先企业数量较多,行业中有多家企业进入第一梯队;行业第一梯队的优势在于其具有广泛的渠道优势,如覆盖城市数量较多、或市场交易规模、单据处理数较大等;位于行业第二梯队的企业在竞争上略逊于行业第一梯队,但纵观整个行业,行业梯队呈现出两头多(第一梯队、第四梯队企业数量多),中间少(第二梯队、第三梯队企业数量少)的特点。

图表7: 聚合支付行业竞争格局图表8: 截至2019年我国聚合支付企业发展规模(一)图表9: 截至2019年我国聚合支付企业发展规模(二)

5、中国聚合支付行业融资规模起伏不定

根据IT桔子统计,从2015年开始,国内聚合支付行业投融资开始爆发,聚合支付风口正式确立,资本涌入。2017年,聚合支付行业的投融资规模达到近年来峰值,数量为13起,金额为14.44亿元。2018年,我国聚合支付行业的投融资事件数量为6起,投融资规模达到5.15亿元,相比2017年大幅回落。截至2019年10月,我国聚合支付行业的投融资事件数量为5起,投融资规模达到3.225亿元。

图表10: 2010-2019年10月聚合支付行业投融资规模走势(单位:起,亿元)

根据IT桔子统计,2017年以来,聚合支付行业投融资事件数量达到24起,金额合计22.81亿元,金额最大的一笔为Shopex商派网络的D轮融资,规模达到7亿元人民币,投资方为愉悦资本(领投)、险峰旗云、宽带资本CBC等。

图表11: 2017-2019年聚合支付行业融资事件汇总

6、政策监管力度加大,聚合支付行业合规性稳定提高

2019年,央行发布85号文件,要求加强实名制管理,账户管理、终端管理等,打击一切非法犯罪活动,使支付市场更加透明合规。

图表12: 2017-2019年聚合支付行业重大政策解析图表13: 第三方支付合规要求与合规方式

7、聚合支付线上线下融合新趋势

最初常见的聚合支付,是在各类商户铺设二维码,该二维码可以支持微信和支付宝,甚至翼支付、百度钱包、京东钱包等方式。用户扫描二维码之后,跳转到一个聚合支付平台,聚合渠道完成支付。通过这种形式,也可以吸引用户关注,引流到其聚合支付平台,从而服务线上电商,最终通过给商户定制个性化营销方案精准吸引潜在用户到店消费,打通线上线下的支付闭环O2O。

图表14: 聚合支付O2O闭环

聚合支付线上线下融合(O2O)作为一种新兴的商业模式,最早应用在团购里,随着线上线下场景发展的融合度提高,O2O也拓展到配送、预约等多种服务形式,呈现多样化特征。此外,在当下企业转型与发展并存的时代,线上线下企业的运营方式正在不断地发生改变;未来,线上线下业务的融合将成为聚合支付的新趋势。

微信支付于2018年12月17日以《微信支付服务商合作规则》为基础,发布《关于抵制“零费率”、维护服务商市场健康发展的倡议书》,并提供违规举报入口。

2019年1月4日,微信支付发布《关于规范微信支付合作伙伴拓展商户费率的公告》(以下简称《公告》),对严格按照官方指导费率拓展商户这一要求进行了重申。《公告》指出,对此前存在涉嫌违规情形的,微信支付要求于2019年2月1日前完成整改。事实上,不仅微信支付,另一支付巨头支付宝也对商家费率进行了调整。去年2月1日起,支付宝再次执行新标准,开始恢复商家收款0.6%的标准费率。据悉,从2016年开始,支付宝从本来的标准服务费率0.6%给商家优惠到0.55%。

根据微信及支付宝官方政策要求,2019年窝窝收款、京东哆啦宝、超盟金服、收钱吧、扫呗、付呗等头部聚合支付服务商相继完成了费率的改革要求,2020年新年伊始,这些头部聚合支付因为受疫情的情况,线下收单的日子并不好过,纷纷表示未来将发力线上与线下的融合支付,同时线下又出现了补贴商户的迹象,部分服务商已经开始推出0.3%以内甚至全额补贴的费率政策吸引商家继续使用线下支付,同时大幅度降低线上支付的费率。

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